Bankenwelt 2024 – der movisco-Ausblick

Zu unserem eigenen Anspruch als Beratungshaus für den Banking-Sektor und die Finanzbranche gehört auch, dass wir uns frühzeitig im Sinne unserer Kunden mit Trends und Entwicklungen beschäftigen. So können wir Banken und Förderbanken, Kreditinstitute und Finanzdienstleister optimal bei ihren Herausforderungen unterstützen. In diesem Beitrag wagen wir wieder einen kleinen Ausblick auf das kommende Jahr – so, wie wir es auch voriges Jahr mit unserem vielgelesenen Blogbeitrag “Bankenwelt 2023 – Risiken und wichtige Themen” getan haben.

SAP beschreitet weiter den Weg in die Cloud und zieht auch merklich die Zügel bei der Kundschaft an, damit sie auf diesem Weg folgt. SAP-Chef Christian Klein wird öffentlich jedenfalls nicht müde, die Bedeutung der Cloud für den Konzern zu betonen. Seine wichtigsten Argumente: mehr Agilität und die Cloud als Basis innovativer Technologien.

Allerdings hatte SAP bisher bei allen neu eingeführten Lösungen den Usern sehr langfristige Migrationspfade angeboten und auch die Freiheit gelassen, ob Cloud oder On-Premises besser zur eigenen Strategie passen (oder den regulatorischen Vorgaben). Mit dieser völligen Freiheit scheint es aber vorbei zu sein. Denn der SAP-Chef kündigte an, dass einige technische Neuerungen künftig ausschließlich in der Cloud verfügbar sein werden. Dies gelte vorrangig für Funktionen aus dem Bereich der KI – nicht zuletzt sollte man das neue KI-Modell Joule im Auge behalten.

In der Vergangenheit entspann sich aus solchen Produktankündigungen und der Meinung der Kundenbasis oftmals eine Art von Zwiesprache. Im Ergebnis wurden Banken und Unternehmenskunden, die viel Geld in Anpassungen und Eigenentwicklungen gesteckt hatten, so nicht im sprichwörtlichen Regen stehen gelassen. 2024 könnte nach unserer Einschätzung entscheidend sein, ob SAP weiter eine Strategie von „Cloud First“ oder „Cloud Only“ verfolgen will.

Auch das kommende Jahr wird für die Banken vom Thema Regulatorik geprägt sein. Erinnert sei an dieser Stelle an die neuen Vorgaben von Basel IV in Hinblick auf die Berechnungsmodelle des aggregierten Output Floors. Eigene Modellrechnungen sind zwar weiterhin möglich, aber sie müssen der Aufsicht gegenüber auch belegt werden. Und das erfordert ein stringentes Reporting.

Auch die Umsetzung von BCBS 239 (siehe auch den movisco-Fachbeitrag “BCBS 239 – es wird Ernst für deutsche Banken” im Bank-Branchenmagazin gi Geldinstitute wird für viele Banking-Institute mit Investitionen und Änderungen an Infrastrukturen sowie der Organisation verbunden sein. Denn es werden konkrete Anforderungen an die Datenhaltung, den Datentransfer und die eingesetzten Risiko-Reporting-Systeme bei Banken gestellt.

Um die Compliance einzuhalten, müssen sich Banken nicht nur inhaltlich mit den Vorgaben auseinandersetzen, sondern auch mit den strukturellen, prozessualen und technologischen Voraussetzungen, um die nächsten Schritte für die konkrete Umsetzung einleiten zu können.

Im abgelaufenen Jahr haben die sogenannten Fintechs für viele Schlagzeilen gesorgt. Doch diesmal nicht als die kleinen agilen, hoffnungsvollen und disruptiven Unternehmen, die die traditionellen Banken herausfordern. Stattdessen herrschten Pleiten und Pannen. So scheint der Zahlungsdienstleister Adyen die Grenzen des Wachstums erreicht zu haben. Das deutlich hinter den eigenen Erwartungen zurückgebliebene Geschäftsergebnis brachte herbe Kursverluste mit sich. Und ließ auch die Aktien von Konkurrenten in den Keller rauschen. Andere risikofinanzierte Fintechs mussten die Segel streichen, weil ihnen „die Runway“ ausgegangen ist. Ein in der Branche üblicher Begriff, der aussagt, dass bei den Kapitalgebern die Bereitschaft fehlte, weiteres Geld in die Unternehmen zu stecken.

N26 musste in Form von Sonderbeauftragten und einer Deckelung der Neukundenzahl von der Bafin schmerzlich lernen, dass zum Wesen einer Bank auch die Einhaltung von regulatorischen Vorschriften gehört.

Die aktuell alles andere als rosig aussehenden wirtschaftlichen Prognosen für das kommende Jahr dürften die Fintechs weiter unter Druck setzen: Kapitalgeber dürften verstärkt auf Profitabilität achten. Wer diese nicht liefert – oder mindestens einen nachvollziehbaren Pfad dorthin beschreibt –, bekommt vermutlich ernsthafte Probleme.

Das kann aber für Banken auf die mittlere Frist im nächsten Jahr wiederum die Chance bedeuten, sich günstig neue technische Lösungen oder Innovationen (und innovative Entwicklerteams) einzukaufen.

Und sicher werden auch im nächsten Jahr die Regelungen des gerade am 9.12.2023 im EU-Parlament beschlossenen AI Acts, des “ersten KI-Gesetzes der Welt”, wie Parlament und das zuständige EU-Kommissionsmitglied Thierry Breton betonen, ihre Auswirkungen auf den Banking- und Finance-Sektor, der nicht wenig KI-interessiert ist, zeitigen.