Wie Banken für ihre IT-Projekte das passende Beratungshaus finden

Ob öffentliche Institute, die Pflichtveröffentlichungen von Ausschreibungen über Länderportale oder das Deutsche Vergabeportal publizieren, oder privatwirtschaftliche Kreditinstitute und Banken, die eigene Auswahlwege für neue oder zusätzliche Beratungsexpertise für IT-Projekte, Software-Umstellungen oder Business Consulting nutzen – am Anfang steht bei der Auswahl von hilfreichen (neuen) Beratungsunternehmen immer die Ausschreibung. Üblicherweise legt die Fachlinie (Fach- und IT-Abteilungen) – nach Außen kommuniziert über die Procurement-Abteilung – hier eine ganze Reihe quantitativer und formaler Kriterien fest,

1. die das gewünschte Projektziel mit fachlichen Anforderungen,
2. die technischen und technologischen Voraussetzungen sowie
3. organisationale Anbieter-Kriterien wie

• Größenordnung,
• Vorhandensein einer Betriebs-/Vermögens-Haftpflicht,
• Mindestlohngesetzabfrage,
• Einsatz externer Kräfte (Sozialversicherungen),
• gängige Prozessmethoden (auch Agile und Scrum),
• Softwarekenntnisse/Tiefe mit einer Skala bzgl. Erfahrungsbreite/tiefe und
• und natürlich Pricing (oft wird diesbzgl. die Berechnungsquote bereits mitgeteilt “Ermittlung nach anteilig…”)

beschreiben. Zunehmend kommen auch Anforderungen nach dem neuen so genannten “Lieferkettengesetz” hinzu, denn Banken und Finanzunternehmen wollen so von Anfang an sicherstellen, dass sie sich nur Zulieferer und Berater ins Haus holen, die bereits entsprechend zertifiziert sind. (Übrigens: movisco hat schon Anfang 2023 die EcoVadis-Auszeichnung für soziale, ethische und nachhaltige Unternehmensführung erhalten).
Aus all diesen Kriterien lässt sich ein Score berechnen; der Anbieter trägt sich entsprechend seiner quantitativen Kriterien ein („wertet sich ein“), meist schon mit Nachweisen. Nach dem Hochladen in Portal-Apps / Upload-Tools werden im nächsten Schritt auch ausschreibungsseitig voll- bis teilautomatisiert Scores berechnet, Absagen verschickt, und wenige Auserwählte schaffen es auf die Shortlist. Bis dahin zählt quasi das Nummerisch-Faktische wesentlich – ab dann zählt umso mehr das Menschliche. Letzteres gilt vielleicht sogar noch stärker bei den privatwirtschaftlichen Instituten, die die Closed Community ihrer Kooperationspartner abfragen – oder gleich Konzeptabfragen starten.

In dieser Stufe des Auswahlprozesses bleiben nun also rund fünf Anbieter auf der Shortlist, mit diesen werden normalerweise Pitch-Gespräche geführt: Da geht es um

• die Verprobung der Angaben, mit denen die Scores erreicht wurden,
• die Bitte um die Einreichung der spezifischen Beraterprofile
• und die persönlichen Gespräche mit Procurement und Fachseite.

Und da kommen die wesentlichen Aspekte für den möglichen Aufbau einer langfristigen, belastbaren und effizienten Zusammenarbeit ins Spiel:

Blicken Sie kritisch auf die bisherigen Erfahrungen des Beratungshauses. Sofern dies nicht bereits ohnehin im Angebot geschehen ist, fragen Sie nach den Mitarbeitenden, die konkret an Ihrem Projekt arbeiten werden. Welche Erfahrungen bringen diese mit? Haben sie bereits erfolgreich eine ähnliche Aufgabe bewältigt? Ein potenziell infrage kommender Dienstleister wird offen zugeben, wenn das ausgeschriebene Projekt das erste dieser Art für das Unternehmen ist. Das kann dennoch eine Basis für eine fruchtbare Zusammenarbeit sein, wenn denn die Erfahrungen der Firma mit den Anforderungen der Bank nicht zu weit differieren. Beispiel: Wenn Sie die Migration Ihres SAP BW on HANA zu BW/4 HANA anstreben, muss der Dienstleister sattelfest - Kenntnisse in einem Konkurrenzprodukt sind da nur bedingt hilfreich - im Umgang mit SAP und Data Warehouses sein. (PS: movisco analytics ist SAP Gold Partner, Fioneer Trusted Partner und schließlich auch noch ISTQB Gold Partner.)

Wichtig und aussagekräftig sind zudem die vorgelegten Referenzen und eventueller Testimonials bisheriger Kunden (nicht aus dem direkten Wettbewerb, natürlich) sowie erfolgreiche Case Studys – wie movisco sie beispielsweise offen auf der Homepage anbietet. Ein seriöses Beratungsunternehmen wird Ihnen auch nicht verwehren, einen direkten Kontakt mit einem seiner Kunden herzustellen, damit Sie sich über die Qualität und Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit informieren können.

Gute Kenntnisse und Projekterfahrungen mit den eingesetzten Tools und der Systemumgebung kritischer Systeme sind die Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Projekt. Aber Banken und Finanzdienstleister unterliegen eigenen Anforderungen und Vorgaben. Deren Einhaltung gehört zur Compliance der Institute.

In diesem Zusammenhang spielen die Qualifikationen der Beschäftigten des Beratungsunternehmens eine Rolle. Fehlen diese und ist das ausschreibende Institut der erste Kunde aus der Branche, steigen Risiken. Regulatorische Vorschriften (wie die BAIT) müssen dem Dienstleister vertraut sein.

Sagen Referenzen, Projekterfahrungen und Branchenkenntnisse zu, sehen Sie sich das Leistungsspektrum des Unternehmens an. Es ist für den Fortgang eines Projekts vorteilhaft, wenn ein Beratungshaus eine ganze Reihe von Aufgaben übernehmen kann – also Beratung, Projektsteuerung, Entwicklung, Implementierung, Schulung und Wartung aus einer Hand stammen. Das minimiert den Aufwand, Dienstleister zu betreuen, und verschlankt die Kommunikation.